증권 계좌에 갑자기 'SK디앤디12R'이라는 낯선 종목이 찍혀서 당황하셨나요? 다트(DART) 전자공시에 올라온 SK디앤디의 '(정정)주요사항보고서(유상증자결정)'를 바탕으로 SK디앤디12R의 정체와 유상증자 일정·규모·목적까지 표로 정리했어요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정식 명칭 | 신주인수권증서 |
| 발생 이유 | SK디앤디 유상증자 시 기존 주주에게 자동 배정 |
| 성격 | 주식이 아니라 '새 주식을 살 수 있는 권리' |
| 보유 시 선택지 | ① 청약해서 신주 받기 ② 장내에서 매도 ③ 방치 시 자동 소멸 |
| 일정 | 날짜 |
|---|---|
| 신주배정기준일 | 2026년 9월 2일 |
| SK디앤디12R 상장기간(매매 가능) | 2026년 9월 21일 ~ 9월 29일(5영업일) |
| 청약이 금지되는 공매도 거래기간 | 2026년 7월 29일 ~ 10월 6일 |
SK디앤디12R은 상장 기간(9/21~29) 중에만 장내에서 사고팔 수 있어요. 이 기간이 지나면 매매는 불가능하고, 이후에는 보유자가 직접 청약하거나 그대로 두면 청약기일 내에 권리를 행사하지 않을 경우 효력이 자동으로 소멸돼요. 신주인수권증서를 그냥 방치하면 아무 보상 없이 사라지는 것이므로, 매도하거나 청약하는 두 가지 중 하나를 선택하셔야 해요.
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 신주 발행 수량 | 44,681,000주 (보통주) |
| 증자 전 발행주식총수 | 18,617,382주 |
| 증자비율 | 약 240% |
| 1주당 신주배정주식수 | 2.4014179012주 |
| 증자방식 | 주주배정증자 |
| 구분 | 가격 | 확정 시점 |
|---|---|---|
| 예정발행가(최초) | 3,060원 | 7월 28일 최초 공시 |
| 예정발행가(1차 확정) | 2,260원 | 8월 31일 정정 공시 |
| 2차 발행가 산정 기산일 | - | 구주주 청약일 전 제3거래일(10/6) |
| 확정 발행가액 | 1차·2차 중 낮은 가격 | 2차 발행가 산정 이후 |
발행가는 이사회 결의일 전날 주가를 기준으로 한 '예정발행가' → 신주배정 기준일 직전 주가를 기준으로 한 '1차 발행가' → 구주주 청약일 직전 주가를 기준으로 한 '2차 발행가' 순서로 단계적으로 확정돼요. 최초 3,060원이던 예정발행가는 8월 31일 정정 공시를 통해 2,260원으로 낮아졌는데, 이는 그사이 주가가 하락한 영향으로 풀이돼요. 최종 확정 발행가액은 1차·2차 발행가 중 낮은 금액으로 결정되며, 다만 청약일 직전 주가 대비 40% 이상 할인된 가격 밑으로는 내려가지 않도록 하한선이 설정돼 있어요.
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 이사회결의일 | 2026년 7월 28일 |
| 1차 발행가액 확정(정정공시) | 2026년 8월 31일 |
| 신주배정기준일 | 2026년 9월 2일 |
| SK디앤디12R 상장기간 | 2026년 9월 21일 ~ 9월 29일 |
| 2차 발행가액 산정 기산일 | 2026년 10월 6일 |
| 구주주 청약일 | 2026년 10월 12일 ~ 10월 13일 |
| 주금 납입일 | 2026년 10월 15일 |
| 신주 상장 예정일 | 2026년 10월 28일 |
청약에 참여하지 않고 SK디앤디12R을 보유만 하고 계시다면, 9월 21일~29일 상장 기간 안에 장내 매도하시거나, 10월 12~13일 구주주 청약 기간에 직접 청약하는 방법이 있어요. 청약을 원하시는 경우 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사 또는 대표주관회사인 NH투자증권 본·지점을 통해 신청하실 수 있어요.
| 용도 | 금액 |
|---|---|
| 시설자금 | - |
| 영업양수자금 | - |
| 운영자금 | - |
| 채무상환자금 | 100,979,060,000원 (약 1,010억 원) |
| 타법인 증권 취득자금 | - |
| 기타자금 | - |
자금 사용 목적표를 보면 이번 유상증자로 조달하는 자금은 전액 채무상환에 쓰여요. 시설투자나 신사업 확장이 아니라, 기존 차입금을 갚는 데 집중된 유상증자라는 점이 특징이에요. SK디앤디는 부동산 개발·신재생에너지 등 자본 집약적 사업을 하는 회사라, 이런 재무구조 개선 목적의 대규모 증자는 이자비용 부담을 줄이고 재무 건전성을 높이려는 의도로 해석할 수 있어요.
SK디앤디12R은 SK디앤디 유상증자로 기존 주주에게 배정된 신주인수권증서로, 9월 21일~29일에만 장내 매매가 가능해요. 이번 증자는 신주 4,468만 주(증자비율 약 240%)를 발행해 약 1,010억 원을 조달하며, 전액 채무상환에 쓰일 예정이에요. 구주주 청약은 10월 12~13일, 신주 상장은 10월 28일로 예정돼 있어요.
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