다트(DART) 전자공시에 올라온 네오사피엔스의 정정 증권신고서·투자설명서를 바탕으로 공모가 확정 과정, 수요예측 결과, 의무보유확약 현황, 청약 일정과 주관사까지 표로 정리했어요. '네오사피엔스 수요예측', '네오사피엔스 의무보유확약'을 검색하다 오셨다면 아래 표에서 바로 확인하실 수 있어요.
네오사피엔스는 대화형 AI(감정 대화 엔진) 기술을 보유한 기업이에요. 음성인식(STT)· 거대언어모델(LLM)·음성합성(TTS)이 따로 작동하며 생기는 대화 지연 현상을 줄이기 위해, 억양·호흡 같은 준언어적 표현과 백채널(맞장구 등)까지 하나의 모델에서 처리하는 멀티모달 파운데이션 모델을 개발하고 있어요. AI 컴패니언 앱 'Neona'를 운영 중이며, 2027년에는 아시아 시장 진출도 계획하고 있어요. 소비자 대상 서비스뿐 아니라 국내외 기업 고객을 대상으로 한 B2B 대화형 AI 사업으로도 영역을 넓혀갈 예정이에요. 코스닥 상장을 목표로 2026년 4월 상장예비심사를 신청해 같은 해 7월 한국거래소로부터 승인을 받았어요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 공모 주식수 | 2,000,000주 (기명식 보통주) |
| 공모희망가액(정정 전) | 13,800원 ~ 15,800원 |
| 확정 공모가액 | 10,000원 |
| 공모총액 | 200억 원 |
| 대표주관회사 | 대신증권㈜ (총액인수) |
| 기관투자자 배정 | 1,500,000주 (75%) |
| 일반투자자 배정 | 500,000주 (25%) |
| 청약일 | 2026년 9월 10일 ~ 11일 (2일간) |
| 납입일 | 2026년 9월 15일 |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 참여 건수 | 1,045건 |
| 신청 수량 | 329,341,000주 |
| 단순경쟁률 | 219.56대 1 |
| 국내 기관투자자 | 977건 · 약 3.07억 주 신청 |
| 외국 기관투자자 | 68건 · 약 2,566만 주 신청 |
다만 참여 건수 대비 신청가격을 보면 밴드 하단(13,800원) 미달로 가격을 제시한 물량이 546건, 43.15%(신청수량 기준)에 달했어요. 밴드 하단 가격 그대로 제시한 물량(40.77%)까지 합치면 희망범위 하단 이하로 신청한 물량이 93.9%였던 셈이라, 겉으로 보이는 219.56대 1이라는 경쟁률과 달리 실제 가격 수용도는 낮았던 것으로 풀이돼요.
| 확약 기간 | 참여건수 | 신청수량 | 비중(수량기준) |
|---|---|---|---|
| 6개월 확약 | 0건 | 0주 | 0% |
| 3개월 확약 | 0건 | 0주 | 0% |
| 1개월 확약 | 0건 | 0주 | 0% |
| 15일 확약 | 46건 | 29,569,000주 | 8.98% |
| 미확약 | 999건 | 299,772,000주 | 91.02% |
의무보유확약은 15일 확약이 전부였고, 1개월·3개월·6개월 확약은 한 건도 없었어요. 신청수량 기준으로 보면 확약 비율이 채 9%에 불과해, 상장 직후 유통 가능 물량이 상당히 많을 수 있다는 뜻이에요. 이 규정에 따라 대표주관사인 대신증권은 의무배정 수량 미달 시 공모주식의 1%(최대 30억 원 한도)를 자기 계산으로 취득해 상장일로부터 6개월 이상 의무보유해야 해요.
참고로 15일 확약에 참여한 곳들의 평균 신청가격은 13,974원으로, 미확약 참여자의 평균 신청가격(12,093원)보다 높았어요. 즉 상대적으로 더 높은 가격을 제시한 기관투자자일수록 짧게라도 확약에 나서는 경향이 있었던 것으로 볼 수 있어요.
| 가격대 | 참여건수 | 비율 | 신청수량 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 15,800원(상단) 초과 | 3건 | 0.29% | 466,000주 | 0.14% |
| 15,800원(상단) | 65건 | 6.22% | 19,492,000주 | 5.92% |
| 13,800원 초과 ~ 15,800원 미만 | 5건 | 0.48% | 68,000주 | 0.02% |
| 13,800원(하단) | 426건 | 40.77% | 167,194,000주 | 50.77% |
| 13,800원(하단) 미달 | 546건 | 52.25% | 142,121,000주 | 43.15% |
표에서 보듯 가격을 하단(13,800원)보다 낮게 제시한 물량이 참여건수 기준 52.25%, 하단 그대로 제시한 물량까지 더하면 93%를 넘어요. 반면 상단(15,800원) 이상을 제시한 물량은 6.5% 수준에 그쳤어요. 이런 신청가격 분포가 결국 확정 공모가가 희망범위 하단보다도 더 낮은 10,000원으로 결정된 배경으로 풀이돼요.
| 용도 | 세부 내용 | 금액(백만원) |
|---|---|---|
| 시설자금 | 엔비디아 DGX B300 GPU 서버 구매 (2027~2028년) | 6,256 |
| 운영자금 | AI 연구인력 운영·채용, 클라우드 인프라 (2026~2029년) | 15,119 |
시설자금은 차세대 대화형 AI 파운데이션 모델 구축과 B2B 엔터프라이즈 서비스 안정화에, 운영자금은 연구개발비·기술개발비 명목으로 4년에 걸쳐 순차 투입될 계획이에요. 참고로 이 지출 계획은 공모가 하단(13,800원) 기준으로 짜여 있어, 확정 공모가가 10,000원으로 더 낮아진 만큼 실제 조달 순수입금과 집행 규모는 다소 조정될 가능성이 있어요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상장주선인 의무취득 | 대신증권, 60,000주(6억 원) — 상장일로부터 3개월 보유 |
| 인수대가 | 총 조달금액의 3.8% (약 7.9억 원) |
네오사피엔스는 확정 공모가 10,000원, 수요예측 경쟁률 219.56대 1로 청약을 진행해요. 다만 신청가격 분포를 보면 희망범위 하단 이하 제시 물량이 93%를 넘었고, 의무보유확약 비율도 신청수량 기준 약 9%에 그쳐 상장 초반 유통물량 부담이 상대적으로 큰 편이에요. 청약은 9/10~11일, 대표주관사는 대신증권이니 참여를 고민 중이시라면 이 지표들을 함께 살펴보시길 추천해요.
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